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    C919大飛機一級產(chǎn)業(yè)鏈報告

    來(lái)源:www.jdhdsl.com      發(fā)布日期: 2024年06月17日
    信息摘要:大飛機項目涵蓋飛機設計集成、總裝制造、新材料、高 端制造、動(dòng)力系統、電子設備、自動(dòng)控制、信息技術(shù)、運營(yíng)維修、高 端服務(wù)等眾多領(lǐng)域。大飛機零部件、機體制造、機載系統、總裝集成等制造環(huán)節,能帶動(dòng)幾十個(gè)乃至上百個(gè)產(chǎn)業(yè),技術(shù)擴散率高達60%。

    總述
    大飛機項目涵蓋飛機設計集成、總裝制造、新材料、高 端制造、動(dòng)力系統、電子設備、自動(dòng)控制、信息技術(shù)、運營(yíng)維修、高 端服務(wù)等眾多領(lǐng)域。大飛機零部件、機體制造、機載系統、總裝集成等制造環(huán)節,能帶動(dòng)幾十個(gè)乃至上百個(gè)產(chǎn)業(yè),技術(shù)擴散率高達60%。
    大飛機的研發(fā)制造,是一個(gè)價(jià)值鏈高鏈條產(chǎn)業(yè),僅 C919就帶動(dòng)了我國5大類(lèi)、20個(gè)專(zhuān)業(yè)、6000多項民用飛機技術(shù)發(fā)展。例如,一個(gè)不太起眼的飛機起落架,是特種鋼鐵,每年的產(chǎn)值過(guò)億元。C919飛機使用了碳纖維復材、第三代鋁合金、鈦合金三種主要新材料,而這些新材料的市場(chǎng)潛力都在千億元以上。
    大飛機價(jià)值分布符合“微笑曲線(xiàn)”。按照大飛機自身價(jià)值拆分,機體制造、發(fā)動(dòng)機、機載設備分別占比30%-35%、20%-25%、25%-30%,其他系統如內飾等占比10%-15%。因此,總體上價(jià)值鏈最高的就是前端的研發(fā)設計、發(fā)動(dòng)機制造、關(guān)鍵零部件制造等領(lǐng)域,以及位于后端的營(yíng)銷(xiāo)、售后服務(wù)等管理和信息密集型產(chǎn)業(yè),而中間的一般零部件制造、整機組裝環(huán)節技術(shù)壁壘較小,價(jià)值鏈低端。
    目前,C919供應商共有239家,其中國外供應商104家,美國供應商數量最多,共51家;國內供應商122家,其中國有企業(yè)67家。此外還有中外合資企業(yè)13家。隨著(zhù)國產(chǎn)化的提速,預計國內供應商數量將不斷增加。
    ◆產(chǎn)業(yè)鏈全景



    ◆新材料

    多種材料大規模應用于民機,復合材料比例大幅提升

    民用大飛機所使用的的主要材料包括鋁合金、復合材料、鈦合金、高強度鋼等。C919項目大量使用新材料:在 C919飛機上我國 第一次大范圍使用第三代鋁鋰合金,第一次在主承力結構、高溫區、增壓區使用復合材料,成為世界上第一個(gè)突破飛機鈦合金大型主承力結構件激光增材制造技術(shù)并實(shí)現裝機工程應用的國 家。在 C919 項目的帶動(dòng) 下,我國新材料加工工藝和基礎設施建設也有了質(zhì)的飛躍。

    鋁合金
    鋁合金占 C919 飛機總凈質(zhì)量的 65%(航空用鋁合金常見(jiàn)狀態(tài)簡(jiǎn)析):鋁合金具有密度低、力學(xué)性能佳、加工性能好、無(wú)毒、易回收、導電性、傳熱性及抗腐蝕性能優(yōu)良等特點(diǎn),是制造飛機用的主要材料。用鋁鋰合金替代鋁合金可以進(jìn)一步減輕飛機構件的重量:鋁合金將鋰作為合金元素填入制成的合金金屬,具有密度低、強度高且損傷容限性?xún)?yōu)良等特點(diǎn),用它替代常規鋁合金材料可以進(jìn)一步降低材料密度、減輕機體重量,因此被認為是新一代飛機較為理想的結構材料。
    C919 所使用的的鋁鋰合金(肯聯(lián)鋁業(yè)Airware鋁-鋰合金在飛機上的應用)為第三代鋁鋰合金,機體結構重量占比達7.4%,在國際上屬于領(lǐng) 先水平:主要應用于機身蒙皮,長(cháng)桁、地板梁、支柱、座椅導軌等。C919 項目的鋁鋰合金材料是美國鋁業(yè)公司(Alcoa)提供的,其他鋁材也是從美國鋁業(yè)公司進(jìn) 口的。隨著(zhù) C919 項目材料國產(chǎn)化推進(jìn),我國上市企業(yè)中國鋁業(yè)、南山鋁業(yè)先后加入到 C919 項目鋁材供應企業(yè)中。中國鋁業(yè)成員單位西南鋁業(yè)(集團)有限責任公司是國內 第一家列入中 國商飛供應商的鋁材生產(chǎn)企業(yè),也是國內 唯  一一家能夠生產(chǎn)鋁鋰合金材料的企業(yè)。西南鋁業(yè)先后成為波音、空客等國際航空企業(yè)鋁材供應商,為國內航空鋁材供應領(lǐng)域領(lǐng) 跑者。南山鋁業(yè)股份有限公司是國 內  一家同時(shí)給波音、空客供應航空板材的鋁加工企 業(yè)。南山鋁業(yè)的鋁合金板材、型材已被列入 C919 合格產(chǎn)品目錄,獲中國商飛民機鋁合金工程批準證書(shū)。
    鈦合金
    C919 飛機鈦合金使用量在機體結構重量占比達到 9.3%。鈦合金以其輕質(zhì)、高強度、抗腐蝕性能好的優(yōu)勢,特別適合應用于航空航天領(lǐng)域,被譽(yù)為“太空金屬”。主要用于部分機身蒙皮、機翼滑軌、結構主承力件、接頭緊固件等。我國鈦合金產(chǎn)業(yè)分布區域集中度高,鈦及鈦合金鑄錠、鈦及鈦合金棒材生產(chǎn)、鈦板材生產(chǎn)主要集中在陜西,海綿鈦生產(chǎn)主要分布在遼寧地區,鈦管生產(chǎn)主要集中在長(cháng)三角地區。寶雞鈦業(yè)股份有限公司、東方藍天鈦金科技有限公司是中國商飛鈦合金材料供應商。
    鈦合金產(chǎn)品主要上市企業(yè)有寶鈦股份、西部超導、西部材料。其中寶鈦股份是中國商飛鈦合金材料供應商,是中國最 大的鈦及鈦合金生產(chǎn)、科研基地;西部超導鈦合金產(chǎn)品應用市場(chǎng)集中,主要為航空航天等軍工產(chǎn)業(yè),銷(xiāo)售毛利率較高。
    高強度鋼
    高強度鋼是在合金結構鋼的基礎上發(fā)展而來(lái)的一種高強度、高韌性合金鋼。根據鋼的物理冶金特點(diǎn),主要分為低合金強度鋼鋼、二次硬化強度鋼以及馬氏體時(shí)效鋼,主要用于制造承受高應力的重要構件,是國防軍工領(lǐng)域的重要材料,大量應用于火箭發(fā)動(dòng)機外殼、飛機起落架等領(lǐng)域。C919 大飛機項目材料/標準件合格產(chǎn)品目錄中所包含的鋼材主要有 9 種牌號,包括 4340、300M、302、321、21-6-9、440C、15-5PH、PH13-8Mo、17-7PH 等,其中起落架主體材料強度 300M 鋼占到全機總重量的 4.5%左右,占全機特殊合金鋼總重量的 65% 左右。上市企業(yè)以寶鋼股份、撫順特鋼為代表,寶鋼特鋼和撫順特鋼為中國商飛鋼材供應商。寶鋼特鋼和撫順特鋼試制的強度 300M 鋼達到 C919 飛機的裝機使用要求,實(shí)現 了超 高強度鋼國產(chǎn)化。



    復合材料

    復合材料是由兩種或兩種以上不同性能、形態(tài)的材料,通過(guò)復合工藝組合而成的新型材料。復合材料在繼承原有材料的主要特征的基礎上,也能夠通過(guò)復合效應克服單一材料 缺陷,提升整體性能。C919 飛機應用復合材料結構占機體結構重量比例達到 11.5%,這是我國民用航空制造領(lǐng)域第一次在主承力結構、高溫區、增壓區使用復合材料,包括碳纖維/玻璃纖維為增強體的樹(shù)脂基復合材料、芳綸蜂窩材料,實(shí)現了T800級高強碳纖維增韌復合材料的應用,為復合材料在民機制造領(lǐng)域的推廣積累了寶貴的工程實(shí)踐經(jīng)驗。在 CR929 飛機上,復材用量占比將進(jìn)一步提升至 50%以上。

    上市公司方面,國內從事復合材料研制生產(chǎn)企業(yè)主要包括中航高科、中復神鷹、光威復材、中簡(jiǎn)科技、恒神股份、楚江新材等。中航高科、中復神鷹、光威復材、恒神股份、楚江新材參與國產(chǎn)大飛機復合材料配套。中簡(jiǎn)科技主要面向軍工產(chǎn)品。

    ◆零部件

    體系內企業(yè)為主,民營(yíng)企業(yè)形成有效補充

    零部件主要包括標準件、電子元器件、鍛鑄件、機加件等。零部件加工是飛機機體制 造、機載設備生產(chǎn)的基礎。C919 飛機是由一百多萬(wàn)個(gè)零部件連接組裝而成。在航空領(lǐng)域,對零部件產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩定性有著(zhù)非常高的要求,相關(guān)企業(yè)必須取得相應資質(zhì)和認證方可進(jìn)入主制造商的合格供應商名單,具有技術(shù)壁壘高、資質(zhì)壁壘高、資金壁壘高的特點(diǎn)。目前 C919 零部件國內供應商以航空航天、軍工系統所屬企業(yè)為主,包括中航光電、航天電器、中航重機等;民營(yíng)企業(yè)有效補充,包括三角防務(wù)、通達股份、愛(ài)樂(lè )達、邁信林等。

    標準件、電子元器件

    標準件指的是標準化的緊固件、連結件等,是飛機結構的重要組成部分,具有輕質(zhì)、高承載、耐腐蝕等特點(diǎn),先 進(jìn)的緊固件能夠減輕飛機的結構重量,如鈦合金緊固件。電子元器件包括連接器、電位器、機電元件等,是飛機機載設備的重要組成部分,具有高性能指標、可靠性、高環(huán)境適應性等特點(diǎn),高質(zhì)量的電子元器件能夠提高機載設備功能穩定性。

    目前,中國商飛標準件供應商包括以力士宇航(Lisi Aerospace)為代表的國外標準件企業(yè),以及以航空航天集團下屬公司為代表的國內標準件企業(yè),如東方藍天鈦金科技有限 公司(隸屬于航天科技)、航天精工股份有限公司(隸屬于航天科工)、中國航空工業(yè)標準件制造有限責任公司(隸屬于航空工業(yè))等。民用航空電子元器件供應體系與標準件供應類(lèi)似,以力士宇航(Lisi Aerospace)、泰科電子(TE Connectivity)、安費諾集團(Amphenol Corporation)等國外電子元器件供應商為主,上市企業(yè)中以中航光電、航電電器為代表的軍工企業(yè)已被列入中國商飛供應商名錄,研發(fā)產(chǎn)品已用于 C919 飛機

    ◆航電系統簡(jiǎn)述

    中國的航空電子產(chǎn)業(yè)以二十世紀六十年代誕生的三機部已經(jīng)形成了較為獨立和完善四機部與七機部等為歷史的源頭,經(jīng)過(guò)半個(gè)多世紀的發(fā)展的研發(fā)與制造體系。近年來(lái),隨著(zhù)民用航空的蓬勃發(fā)展,更多的外資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)也加入到中國航空產(chǎn)業(yè)鏈中。

    針對國內航電市場(chǎng),主要企業(yè)包括:

    航空工業(yè)集團下屬企事業(yè)單位,如機載三大航電系統事業(yè)部(GNC事業(yè)部、座艙系統事業(yè)部、數據與傳感事業(yè)部)等,中電科集團下屬企事業(yè)單位,如電科航電等,其他國有企事業(yè)單位,如航天系統下屬企業(yè)等。

    國外企業(yè)在華分部,例如柯林斯宇航、泰雷茲、通用電氣等外資企業(yè)與中外合資企業(yè)

    民營(yíng)企業(yè),例如晨曦航空、恒宇信通、飛天聯(lián)合、深圳多尼卡等。

    ◆航空部件制造

    航空部件制造主要為整機廠(chǎng)提供零部件、分系統等。具體包括航空發(fā)動(dòng)機、機體零部件、航電設備等子行業(yè)。

    航空部件具備“科技含量高、附加值高”的特點(diǎn),以航空電子系統為例,在軍機上航空電子系統產(chǎn)品總價(jià)值占比可達40%左右。

    代表企業(yè)包括主營(yíng)航空發(fā)動(dòng)機的航發(fā)動(dòng)力、航發(fā)科技、航發(fā)控制;主營(yíng)飛機零部件的中航重機、中航光電、新研股份等;主營(yíng)機載系統的中航電測、中航機電、中航電子等。

    航空部件代表上市公司